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分析:2017年中國工業機器人產銷規模與產品結構
2017-12-31 10:50:16
根據工信部數據，2015年我國工業機器人產量約為3.3萬臺，到2016年中國工業機器人產量達到7.24萬臺，增長119.50%;2017年前三季度中國工業機器人產量為95351套，同比增長69.4%。
圖表1：2012-2017年中國工業機器人產量變化(單位：臺，%)
資料來源：前瞻產業研究院整理，下同
2017年中國工業機器人銷量統計
根據IFR統計，2016年全球共銷售了29萬臺工業機器人，主要引用于汽車、電子、金屬、化學/塑料等領域的搬運、焊接、組裝等流程中，其中，中國市場工業機器人消費量為8.89萬臺，占全球的30%。預計2017年我國機器人整體市場需求量約11.5萬臺，同比增長25%，其中多關節工業機器人(3關節以上)有望達到7萬臺。
圖表2：2007-2017年中國工業機器人銷量變化情況(單位：臺)
2017年中國工業機器人應用領域
從應用情況來看，汽車是工業機器人在國內*大的應用行業，比亞迪、吉利、上海通用、上海大眾、廣州本田、長安福特及奇瑞等多個國內外領先汽車制造商的生產線上都已廣泛應用了工業機器人。
2016年汽車行業是中國工業機器人應用*廣泛的領域，占比達到38%;隨后是3C、金屬制造、塑料及化學制品、食品煙草飲料，占比分別約21%、15%、8%、1%。相比2015年，汽車、3C 市場占比分別增長1%、3%，其他行業變動較小，預計未來汽車、3C 占比領先的格局將持續，3C的占比有望進一步提升。
圖表3：2010-2016年中國工業機器人下游應用領域分布(單位：%)
2017年中國工業機器人產品結構
從產品類型來看，當前在中國各行業工業機器人的使用百分比分別是：弧焊占16%、點焊占15%、物料搬運占13%，裝配占22%、噴漆占3%、鑄造占3%、沖壓占3%、上料卸料占15%、碼垛、檢測、研磨拋光和激光加工等復雜作業占10%。
圖表4：2016年中國工業機器人細分產品市場份額(單位：%)
從負載來看，2016年中國所銷售的工業機器人中，以小型負載工業機器人為主，中型負載和大型負載工業機器人相對較少。相較小型負載機器人而言，中大型負載機器人尤其是大型負載機器人主要用于大型物件的搬運，需求量要遠小于應用更廣價格更低的小型負載機器人。
圖表5：中國不同負載工業機器人銷量市場份額(單位：%)
從機械結構看，在多關節機器人占比提升的同時，圓柱坐標機器人、scara機器人、并聯機器人的占比在下降(2016年SCARA機器人和圓柱坐標機器人的銷售均出現超過30%的下降;并聯機器人銷售增長8%，低于全行業的增速，因此占比也出現下降)，國產機器人產品結構正發生著變化。
坐標機器人仍是國產工業機器人銷量第一的機型，2016年銷售12830臺，占機器人銷售總量的比重為44%，比上年回落3.5個百分點，連續兩年占比回落。
2016年國產多關節機器人銷售加速，銷量首次超過萬臺，為11756臺，同比增長92.7%，增速已連續兩年超過70%，占國產工業機器人總銷量的40.4%，比上年提高12.9個百分點。
圖表6：2016年中國不同機構結構工業機器人銷量市場份額(單位：%)
